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赵薇投资能力大盘点:真是“女巴菲特”吗?禁入资本市场后 资产状况如何

发布时间:2021-12-01 04:42:03

来源:bwin地址

  【赵薇投资能力大盘点:真是“女巴菲特”吗?禁入资本市场后 资产状况如何】2021年8月26日,充满争议的赵薇再次走上风口浪尖。微博超话被删,在腾讯视频等搜索其影视资源,也已不见踪影,昔日好友黄晓明微博中也已搜不出赵薇的身影……在资本市场,赵薇亦名声不佳,此前其和丈夫黄有龙即被中国证监会罚款并禁入市场5年。(新财富)

  2021年8月26日,充满争议的赵薇再次走上风口浪尖。微博超话被删,在腾讯视频等搜索其影视资源,也已不见踪影,昔日好友黄晓明中也已搜不出赵薇的身影……

  新财富梳理发现,赵薇、黄有龙在2016年前后进行了密集的资本运作,先后入股金宝宝控股、顺龙控股(00361.HK)、阿里影业(01060.HK)、云锋金融(00376.HK)、唐德影视(300426.SZ),并出现在蚂蚁集团的上层股东中。

  此外,其与在科创板上市折戟的也有关系。赵薇母亲魏启颖于2016年5月进入持股蚂蚁的云锋基金的两只子基金,而2021年3月,魏启颖和徐航、吴光明等一众商界大佬悄然从相关子基金中退出,未知收益几何,可供参考的数据则是,估值在此期间涨了4倍多。

  而赵薇、黄有龙自己下场,独立在港股购买的2家壳公司,金宝宝属于亏损离场,损失了5亿港元,而目前账面浮盈约4亿港元,两者相加,依然亏损1亿;在A股上,其操作万家文化(现更名祥源文化,600576),被证监会罚款及市场禁入;作为原始股股东,本应豪赚一笔,却因唐德陆续踩雷,重金投资的影视剧无法播出等,至今依然驻扎其中,没有变现。

  赵薇的资产和身家第一次相对透明地显露在公众面前,还要追溯到2016年,她和黄有龙携手收购万家文化。

  2016年11月,赵薇、黄有龙夫妇在西藏成立了壳公司龙薇传媒,用来收购当时市值120亿的万家文化。2016年底,龙薇传媒和万家集团签订了股份转让协议,作价30.6亿元,收购万家文化29.14%的股份。

  堪称“艺高人胆大”的是,收购方案显示,龙薇传媒的自有资金只有6000万元,收购价是30.6亿元,也就是说,其试图加51倍的杠杆,用6000万元资金撬动30.6亿元股权,控制一家市值120亿元的上市公司。

  收购公告里披露了赵薇、黄有龙的相关控股公司。公告显示,他们投资了金宝宝控股、、、云锋金融、等多家上市公司股权。

  如此高的杠杆,自然引得市场关注。随后,万家文化便遭到问询。紧接着,万家文化又披露了赵薇收购的还款资金来源,截至2016年11月30日,赵薇和黄有龙相关总资产合计约56.63亿元,其中,其所持有的多家上市公司股权占了大头,账面价值约45.22亿元,占总资产80%。

  资料来源:关于对上海证券交易所《关于对浙江万好万家文化股份有限公司权益变动信息披露相关事项的问询函》回复的公告

  2018年4月16日,中国证监会发布《行政处罚决定书》以及《市场禁入决定书》,对万家文化、龙薇传媒给予警告,责令改正,并分别处以60万元罚款;对黄有龙、赵薇、赵政给予警告,并分别处以30万元罚款,对黄有龙、赵薇等分别采取5年证券市场禁入措施。

  证监会表示,龙薇传媒在本次收购前一个月成立,期间未进行资金的充分筹备,在境内可支付资金有限、金融机构拟融入资金缺乏充分准备的情况下,采取高杠杆收购方式,签订股权转让协议。且在履行能力、履行结果不确切,收购行为真实性、准确性不能保证的情况下,贸然公布收购信息。其行为因其名人效应等因素叠加,严重误导市场及投资者,致使万家文化股价大幅波动,严重扰乱了正常的市场秩序。

  收购万家文化折戟后,赵薇近年在公开的资本运作市场几乎销声匿迹。但其此前最为人熟知的一笔投资,是在阿里影业上套现近22亿港元,她由此在资本市场一战成名,揽下了“女巴菲特”的名号。

  2014年12月,黄有龙和赵薇以1.6港元/股的价格,间接购入逾19.3亿股阿里影业股份,成为阿里影业第二大股东,总成本为30.9亿港元。2015年4月和2016年10月,黄有龙控制的Gold Ocean两度减持阿里影业,持股比例下降至4.97%,总计套现约22.5亿港元。2016年年报中,Gold Ocean已不见身影,按2016年第四季度的均价计算,Gold Ocean剩余股权还可套现约18.6亿港元。在阿里影业上,黄有龙夫妇浮盈或达到10亿港元。

  蚂蚁集团招股书显示,上市后,上海麒鸿投资中心(有限合伙)和上海经颐投资中心(有限合伙)将分别持有蚂蚁集团0.8254%和0.2091%的股权。其中,赵薇母亲魏启颖在上海经颐的持股比例达到2.44%。

  2016年5月31日,赵薇母亲魏启颖通过云锋基金旗下的上海麒鸿和上海经颐两只私募基金进入蚂蚁集团。

  2020年末蚂蚁集团上市紧急暂停,魏启颖于2021年3月,清退了其在上海麒鸿和上海经颐的合伙份额,从而也彻底退出了蚂蚁的股东层。

  值得一提的是,在上海经颐和上海麒鸿里,与魏启颖“同进同出”的,还有诸多大佬的身影:徐航,迈瑞医疗创始人,在新财富500富人榜上排名第20名;吴光明,鱼跃医疗董事长、2021新财富500富人榜第342名;周忻,易居中国总裁;陈家荣,京基集团大公子等。

  其中,吴光明在个人退出基金份额的同时,其控制的江苏科技发展有限公司则成为新增股东之一。目前江苏鱼跃科技在持有云南白药、等上市公司股权外,还持有云锋基金旗下云锋新创、上海经颐、上海众付等多只基金股份。

  赵薇母亲所在的云锋基金,是最早进入蚂蚁有限的投资者之一。招股书显示,2016年5月,16家投资者参与了蚂蚁有限的融资,其中就包括上海麒鸿,本次融资完成后,蚂蚁有限的投后估值约为人民币3900亿元,这16家融资方认购股权的对价为291亿元。然而蹊跷的是,通过蚂蚁的招股书,人们无法得知每家融资方准确付出的货币出资额等。

  6年后,当蚂蚁科技集团拟上市时,其发行估值已达2.1万亿元,相较当年3900亿元的估值上涨了4倍多。

  按2.1万亿元的估值计算,赵薇母亲魏启颖仅通过上海经颐持股的蚂蚁集团市值便达到1亿元(2.44%*0.2091%*2.1万亿元)。所以,魏启颖退出时的价格究竟是多少呢?鱼跃科技等接盘方又是以怎样的估值水平进入的呢?

  除了蚂蚁集团,赵薇夫妇跟马云旗下另一独立平台——云锋基金关系密切。赵薇本人是云锋2期人民币基金的LP,黄有龙也是云锋金融的大股东。

  2015年11月底,广受瞩目的云锋金融收购瑞东集团案终于尘埃落定,云锋金融及其一致行动人斥资40亿港元,购入瑞东集团56%的股份,成为控股股东。

  穿透后,控制云锋金融的云锋金融控股(BVI)里,马云和虞锋还是熟悉的四六开,而类似于LP的其他股东则均与马云、虞锋关系密切:史玉柱、黄鑫(聚众传媒旧将)、吴南斌(聚众传媒旧将、后创立智能快递柜聚宝网络)、刘广霞(健康元朱保国之妻),以及黄有龙。按出资额来计算,虞锋出资8.02亿港元,马云5.35亿港元,而黄有龙出资7.2亿港元。

  虽然2016年年报显示,黄有龙持有云锋金融大股东Jade Passion的26.79%股权,但是云锋金融2020年年报中只显示了虞锋在Jade Passion中依然持股73.21%,因此无法确定目前黄有龙是否还持有云锋金融。

  据悉,2018年1月11日,黄有龙已辞去了云锋金融非执行董事职务。以这个时间节点来计算,若在此时退出,黄有龙通过Jade Passion Limited持有11.16%(41.66%*26.79%)的云锋金融股权,持股市值达到14亿元(127.94*11.16%),减掉成本7.2亿港元(约合人民币5.76亿元),浮盈8.24亿元。

  不过3年过去后,截至今日,云锋金融的市值已经跌至77.3亿元,若黄有龙没有退出云锋金融,其持股市值为9.7亿元(47.25%*26.79%*77.3),身家缩水了近30%,不过也浮盈3.94亿元。

  2016年6月,黄有龙以每股0.3港元的价格于场外购入纸包装品供货商金宝宝控股(现更名TEAMWAY INTL GP,21亿股股份,以20.59%的持股比例成为单一大股东,2017年5月,金宝宝公告向独立第三方江中发行8.33亿股新股,相当于扩大后股本的7.55%,黄有龙持股比例降至19.03%。

  不过,2017年7月7日,黄有龙和赵薇以0.067港元的价格将金宝宝股权全数卖出,套现近1.4亿港元。以0.3港元买入,至0.067港元卖出,赵薇、黄有龙投资金宝宝录得账面亏损达80%,一年来财富蒸发逾5亿港元(折合人民币约4亿元),着实是一笔亏损的买卖。

  2016年7月18日,高尔夫设备制造商顺龙控股有限公司发布公告称,黄有龙通过其持有的金航有限公司,以每股0.114港元的价格认购顺龙控股28.61亿股,总值达到3.26亿港元(折合人民币约为2.82亿元),约占扩大后已发行股本的55.01%。

  2018年4月17日,顺龙控股披露,黄有龙由于市场禁入决定书及行政处罚决定书的原因,已辞任公司主席及执行董事以及董事会提名委员会主席职务。

  2019年下半年,金航有限持股增加了6.5亿股,不过重要股东交易里并未披露相关信息,按该时段均价0.068港元/股来计算,黄有龙此次增持成本预计在0.44亿港元。截至2020年12月31日,黄有龙仍然是顺龙控股实控人,持股比例达到67.5%,持股数量为35.11亿股,以每股0.232港元计算,其持股市值达到8.15亿港元。在顺龙控股上,黄有龙浮盈约在4.45亿港元。

  而赵薇本可以凭借唐德影视原始股,获得A股红利,然而,因重金投资的影视剧主角纷纷踩雷,唐德影视上市后表现不佳。

  2016年底,赵薇和哥哥赵健分别持股唐德影视1.46%和8.01%,当年唐德影视市值曾高达114亿元,如今已经只剩下26.84亿元。唐德影视2020年年报显示,赵健持股比例达到2.41%,赵薇身处前10名无限售条件股东行列,持股达585万股。按2021年8月27日收盘价计算,赵薇持股市值约3785万元。

  梳理赵薇和黄有龙的资本运作时间线后,可以发现他们密集布局的时段基本集中在2016年。所以,他们当年的资金都来自何处?这或是最为人关注,目前根据公开资料也最无法解答的。


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