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内地城市“创投力”图鉴:培育新动能 谁占得先机?

发布时间:2021-12-01 05:11:41

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  【内地城市“创投力”图鉴:培育新动能 谁占得先机?】本次榜单覆盖了中国内地上百个重要城市,从创投机构实力、创投活跃度、企业创新实力、创投政策支持四大维度出发,选取11项指标综合评估内地各省市的创投实力。遴选出《中国内地城市创投实力30强》,《内地省会城市创投实力10强》、《内地城市企业创新实力30强》、《内地城市创投活跃度30强》四个榜单。

  8月13日,由证券时报社中国资本市场研究院编制的《2021中国内地省市创投实力榜》正式发布。

  本次榜单覆盖了中国内地上百个重要城市,从创投机构实力、创投活跃度、企业创新实力、创投政策支持四大维度出发,选取11项指标综合评估内地各省市的创投实力。遴选出《中国内地城市创投实力30强》,《内地省会城市创投实力10强》、《内地城市企业创新实力30强》、《内地城市创投活跃度30强》四个榜单。

  《中国内地城市创投实力30强》榜单排名前10城市的依次是北京、上海、深圳、杭州、广州、苏州、南京、成都、武汉、天津。“京沪深”汇聚了国内头部创投机构和创业公司,注册备案的私募股权、创投基金管理人占全国近半,资金管理规模占全国近6成,孵化了国内近半的独角兽公司;长三角是当下创投机构重仓区域,此次有10座城市上榜,数量远超珠三角和京津冀两大城市群;中西部创投新势力加速崛起,资金和资源逐步向成都、武汉、长沙等中西部核心城市倾斜,获投资金规模逐年增加,和其他区域出现不同程度下降形成较大反差。

  北上深作为超一线大城市,汇聚了国内头部的创投机构和创业项目。中国证券投资基金业协会的数据显示,截至2020年12月末,我国私募股权、创业投资基金管理人 14986 家,北上深三城分别为2824家、2288家、2399家,占全国总数近一半左右;管理总规模超6万亿元,占全国近7成左右。

  北京是全国科技创新中心,拥有中关村科技园等优质企业资源,孵化了多家独角兽企业。据据长城战略咨询发布的《中国独角兽企业研究报告2021》,2020年中国独角兽企业251家,其中有82家在北京,先后孵化出字节跳动、京东科技、京东物流、商汤科技等超级独角兽公司。北京国家级高新技术企业数量也遥遥领先,2020年认定的高新技术企业达到1.1万家,上海和深圳分别为7520家和6999家。

  与此同时,北京聚集了国内外顶尖的专业创投机构,如鼎晖投资、高瓴投资、IDG资本、红杉中国等。在政策支持方面北京也走在前列,北京政府引导基金目标规模高达1.6万亿左右,占全国总规模的近三分之一,一些国家级的大基金也都落地北京,如国创基金、国家集成电路产业投资基金、国家制造业转型升级基金等规模都在千亿以上。

  上海创投综合实力仅次于北京排在第二位,创投机构实力、创投活跃度、企业创新实力三方面评分弱于北京,但显著优于深圳。截止2021年5月末上海创投基金管理规模1.83万亿,比深圳高出33%;累计吸收创投资金1.39万亿,2020年创投基金投资1063亿元,两项指标都比深圳高出一倍左右。

  上海作为国际金融中心,拥有上海自贸区和上海张江国家自主创新示范区等多个国家级的双创示范基地,是长三角双创事业发展的核心力量。2020年有44家独角兽企业注册地在上海,整体估值超过6000亿元人民币,先后孵化了小红书、威马汽车、途虎养车等知名独角兽公司。在政策支持方面,政府引导基金目标规模超3000亿,同时在去年11月出台优惠政策,符合条件的创投人才可直接申请落户。

  创新是深圳的名片,作为国内三大风投重镇之一,截至2021年5月末深圳私募股权、创投基金管理人管理基金规模1.37万亿元,累计吸收创投资金超6000亿元,均位居全国第三,仅次于北京、上海。深圳中小企业创新活力是其重要特点之一,2020年获得认定的国家级高新技术企业有6999 家,仅次于北京和上海。深圳拥有新经济领域独角兽企业 25 家,排名全国第三。明星企业大疆科技估值超过1500 亿元,此外还有微众银行、柔宇科技、顺丰快运、喜茶、土巴兔等各领域的知名独角兽公司。

  深圳创投的繁荣离不开明星机构的加持,包括深创投、东方富海、达晨财智、同创伟业等都是最活跃的机构。深创投也是多个地方政府争相学习的经典案例,目前管理资金总规模约 3908 亿元,旗下管理 138 只私募股权基金。截止7月9日,伴随英科再生登陆科创板,深创投投资并助推上市企业累计达到191家,其中21家在科创板上市。

  长三角被誉为世界第六大城市群,是国内经济增长的重要引擎,也是当前创投机构重金下注的区域。《中国内地城市创投实力30强》显示,长三角有10座城市入围,除排名第2的上海外,杭州位居第4,苏州、南京分别位居第6、第7位,合肥、宁波、无锡、嘉兴、绍兴、常州也悉数上榜,入围城市数量远超珠三角和京津冀两大城市群。

  从细分领域指标看,长三角入围的10座城市表现优秀:创投机构实力方面,南京、苏州、杭州分别排名第5、6、7位,基金管理规模分别为3774亿元、3200亿元、2425亿;其中杭州注册的私募股权、创投基金管理人有900余家,是广州的2倍左右,排名全国第四位,且在2015年以来有4年新增机构数量超过广州。

  在企业创新实力方面,长三角10城2020年共有2.53万家企业被认定为国家高新技术企业,占全国总超过3成;独角兽企业数量有86家,占全国近四成左右;其中,苏州2020年获得认定的国家级高新技术企业4172家,仅次于北上深位列全国第四位,2020年有16家被投企业实现IPO,和广州持平。

  事实上,长三角城市的创新实力已撑起了科创板的半壁江山。截至8月8日全国323家科创板上市企业中,长三角科创板上市企业数量达149家,占全国的46%,总市值3.02万亿元,占全国53%。科创板市值前10的企业中,长三角有5家,包括中芯国际、华润微和中微公司等。

  长三角以上海为中心,辐射江苏、安徽、浙江三个省份,逐步形成了各自独特优势的产业。具体来看,杭州在电子商务、数字经济产业方面保持绝对优势,先后涌现出阿里、蚂蚁金服、同花顺、恒生电子等公司。苏州是江苏乃至全国的生物医药产业高地,培育了第一个国家战略性新兴产业集群,多家优秀生物医药领域企业落户苏州,包括全球排名靠前的信达生物、亚盛医药、开拓药业等企业。

  南京定位建设具有全球影响力创新名城,以IT为代表的科技行业成为南京的投资热点,2020年获投的近200个项目中,IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备行业的投资项目数量占比70%左右,高于全国53%的平均水平。南京也是知名创投机构毅达资本的总部所在之地,脱胎于江苏高科技投资集团内部混合所有制改革组建的毅达资本,目前管理资金规模达1151亿元,累计投资企业超过1000余家,成为南京本土成长起来的创投实力担当,投资分布在企业服务、先进制造、智能硬件、文娱传媒等领域。此外,2020年南京早期阶段(包括种子期和初创期企业)的投资项目数量占比近 40%,高于全国总体水平,这一定程度上代表了南京市的创新潜力巨大。

  近年来随着经济结构调整,中西部地区正在全面承接东部地区的产业转移。与此同时,各地积极出台优惠政策吸引创投机构,助力当地中小企业发展,以两湖、成渝为代表的中西部创投新势力加速崛起。

  榜单显示,此次共有7座城市上榜《中国内地城市创投实力30强》,成都、武汉分别排名第8、第9位,西安、长沙、重庆分别排名第11位、15位、第19位,郑州、南昌分别排名第21位、25位。

  中西部7城创投基金管理规模5000亿元左右,占全国总规模6%左右;累计获得投资3647亿元,占全国总规模近5%;2020年获得投资655亿,较2017年增加34%,与此同时其他区域投资额都出现下降,京津冀、珠三角区域和2017年相比降幅超过60%,长三角区域下降超3成。从绝对值看,上榜7城投资总额和珠三角742亿的规模相差不足百亿,而2017年中西部地区投资额仅有珠三角的14%左右,可见近年来中西部对创投资金的吸引能力正逐步增强。

  具体来看,成都创投综合实力领跑中西部,多项指标名列前茅。截止目前成都共有12家科创板上市及过会企业,上市数量位居全国第6位,同时拥有5家独角兽企业。2020年获得国家认证的高新企业3051家,位居全国第8位;有7家被投企业实现IPO,排名全国第9位。

  在政策支持力度方面,成都政府引导基金目标规模近2700亿元,超过杭州、苏州等城市,排名第6位。从产业布局来看,成都电子信息产业规模已突破万亿,创新药物研发及基因检测技术受到资本关注。在文娱传媒领域,成都代表性行业游戏研发也备受资本青睐,腾讯、哔哩哔哩、新浪等众多大厂均在进行游戏研发相关布局和投资。

  除了成都之外,创投机构对中部核心城市武汉和长沙也兴趣浓厚,近年来吸收资本持续上升。数据显示,武汉和长沙2020年分别吸收创业资金182亿、213亿,较2017年分别增长38%和234%,占中西部投资总额6成。值得一提的是,今年前7月武汉和长沙获得投资额已超去年全年水平,分别为193亿和237亿,投资额有望继续创新高。

  从产业优势来看,生物医药、半导体、IT、互联网、连锁和零售是武汉投资的热门行业。作为武汉名片的光谷聚合了众多半导体产业链企业,已初步形成了比较完整的产业链。此外,武汉积极出台政策吸引互联网大厂落地第二总部,目前已超过80家,其中不乏百度、腾讯等大厂身影。生物医药是近年来各城市竞相布局赛道,武汉光谷生物城目前已聚集了人福医药、迈瑞医疗、华大基因等细分行业龙头,也有辉瑞公司、国药集团等世界500强企业,培育了、科前生物等5家本土上市公司,

  长沙定位国家重要的制造业中心城市,近年来涌现出很多网红品牌,如文和友、茶颜悦色、三顿半等。从2020年创投资金的行业流向来看,排名居首的是IT行业,其它依次是生物医药、机械制造、互联网、连锁及零售。值得一提的是,创投机构在长沙投资种子期和初创期的企业金额占比66.93%,比全国整体水平相比高出近50个百分点,更符合对创投基金“投早、投小”的定位。

  创投作为多层次资本市场的有机组成部分,在培育经济增长新动能,促进战略新兴产业发展,以及推动经济高质量发展等方面发挥着重要且独特的作用。当前,在深化供给侧结构性改革,加快构建新发展格局的背景下,作为“新经济”的重要推手——创投,正在被越多城市的重视和支持,力求在未来的发展中占据优势地位。

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