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彻底震惊A股!香港首富 万亿“宁王”要融资近600亿!券商会议瞬间挤满2000人

发布时间:2021-12-08 02:17:07

来源:bwin地址

  赌性坚强!创业板一哥宁德时代300750)的最新公告,拟定增募资不超582亿元,又一次彻底震惊了A股!

  12日晚间,万亿创业板巨头,新能源的龙头股,宁德时代,连发多条公告,披露定增方案,募集资金总额不超过582亿元!瞬间引爆整个A股!

  当年宁德时代IPO,募资规模不超过56.5亿元,相当于这次再融资金额是当年IPO的十倍。据不完全统计,若能成功,宁德时代本次再融资金额将排进A股历史前五。

  而在2020年,宁德时代刚刚搞了一次200亿的定增,当时高瓴资本认购了100亿元,没想到这么快又要融资!

  另外还有一点的是,近期宁德时代的股价最高去到582元/股,而这次定增又恰好是582亿元,不知道纯属巧合,还是有钱任性,反正基金君大受震撼!

  本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过本次发行前公司总股本的10%,即不超过232,900,780股(含本数),并以中国证监会同意注册的数量为准。

  2、本次发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起至少6个月内不得转让或上市交易

  3、本次发行股票募集资金总额不超过5,820,000万元(含本数),在扣除发行费用后拟全部用于以下项目:

  投资于福鼎时代锂离子电池生产基地项目(新增锂离子电池年产能约60GWh)、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期(新增锂离子电池年产能约30GWh)、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目(开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、钠离子电池产业链关键材料及设备开发等)等7个项目。

  第四、公司是全球领先的锂离子电池企业,在产品技术、客户资源、人才聚集以及规模效应等方面具有显著的优势,未来发展潜力可期

  若未来产业政策、市场环境等因素发生不利变动,亦或公司自身市场开拓措施没有得到较好的执行,都可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

  若未来全球范围内疫情防控态势恶化、宏观经济和市场需求下滑,将影响整个新能源以及动力电池、储能行业的发展,进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

  在储能市场方面,随着锂电池成本的不断下降、储能应用场景逐步成熟,国内外锂电池储能市场增长的同时,行业竞争者不断增加。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高,公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

  若未来市场竞争加剧或行业政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化,公司毛利率存在下降的风险。

  如果发生主要原材料供应短缺、价格大幅上升的情况,或内部采购管理措施未能得到有效执行,将可能导致公司不能及时采购生产所需的原材料或采购价格较高,从而对公司的生产经营产生不利影响。

  本次发行向不超过35名(含35名)特定对象募集资金,发行结果将受到证券市场整体走势、公司股价变动以及投资者对于公司及项目认可度的影响。因此,本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

  随着中国内外市场对电动汽车的需求升温,宁德时代的股价在过去一年飙升了逾150%,这不仅令曾毓群打败李超人,公司共有九名高管登上福布斯全球富豪榜,超过了谷歌等美国科技巨头!

  “光拼是不够的,那是体力活;赌才是脑力活。”曾毓群曾这样对一位参观他办公室的投资人说道。而这个回答的起因是该投资人看到了曾毓群办公室墙上的“赌性更坚强”字画,并问道“为什么不挂‘爱拼才会赢’?”

  国盛证券研报指出,宁德发布公告,拟定增募资不超过582亿元。本次定增彰显了公司在动力电池和储能业务的扩张决心,通过加速产能布局,稳固行业领先地位。在前沿技术领域,持续加强研发能力,保持公司技术领先优势。公司作为全球锂电龙头,将充分受益于下游电车和储能市场的高速增长。

  重点推荐星云股份300648):国内锂电检测设备龙头,与宁德有深度合作,2020年以来订单快速放量+化成分容设备大单落地,有望伴随宁德大规模扩产实现快速增长;与宁德合资成立时代星云进军储能产业,是围绕宁德电池主产业链布局用户侧和发电侧储能的高增长优质标的。

  8月4日,一份关于宁德时代的研究报告传遍投资圈。该研报名为《宁德时代系列之二――储能篇:第二“增长曲线”的终局探讨》,预计储能业务将成为宁德第二条“增长曲线”,并直接对宁德时代这一业务到2060年的营收中枢给出了预测,约为1714亿元。

  8月11日,中信建投601066)发布了一篇名为《比亚迪002594):拥抱蓝海,从区域市占率看未来需求》的个股深度研究报告,在报告中,中信建投直接给出了比亚迪目标市值1.5万亿,具体测算方法如下:

  比亚迪核心业务——新能源车业务,市场对于国内顶尖新能源车和燃油车自主品牌已给到5倍左右的PS估值(比如公司、长城汽车601633))。去年公司5.5倍PS峰值反应市场对新能源车业务的溢价(去年市场未考虑电池外供溢价)。当前DM-i需求旺盛,销量预期持续向上,参考历史给5.5倍PS,对应9900亿元的估值。

  动力电池业务,以宁德为锚,按双方市占率比例给估值。宁德市值12000亿元,按33%比例对应4000亿元的估值。

  12日晚间,还有一件大事就是,据@第一财经 记者了解,华尔街英语北区销售负责人通知各中心分校校长,公司将于下周正式宣布破产,并要求各校长通知到各个分校员工,尽快办理离职手续。

  针对线下关店情况,华尔街英语员工对表示,出租物业基本得知并了解过民办教育协会所发布的倡议,但实际过程中对方该扣取押金与违约金还是会扣取。另外倡议本身一般面向教培中小企业,很多线下教培机构体量层面也不够,在具体与物业协商过程中并不占据优势。

  近期的平均成本为485.96元,股价在成本下方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁270.6万股(预计值),占总股本比例0.12%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁342.8万股(预计值),占总股本比例0.15%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)


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